Rôle : Développer un portefeuille d’entreprises en proposant des produits et services spécifiques. — Profil Accessible après plusieurs années d’expérience en tant que chargé de clientèle de professionnels Certaines banques ouvrent leurs postes de chargé d’affaires aux jeunes diplômés de…
La gestion de patrimoine La gestion de patrimoine est « le processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre…
CHARGÉ DE CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS => Le métier le plus diversifié : Vous devez conseillers les professionnels (artisans, commerçants, professions libérales) dont l’aspect particulier du client professionnel (moyens de paiement, épargne, famille, assurance…) et faire de la gestion de patrimoine…
CHARGÉ D’ACCUEIL => Vous êtes la première image de la banque DIPLÔME => À partir du niveau Bac+2 en banque, assurance ou vente… Dans la pratique, ce métier est également ouvert aux personnes ayant des expériences professionnelles diverses (les vendeurs…
Ce métier consiste à établir un « bilan patrimonial » avec le client en fonction de ses caractéristiques familiales, économiques et professionnelles, d’aversion au risque, historiques et surtout de ses objectifs patrimoniaux. En outre il optimiser les critères suivants en…
