Étiquette  gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine La gestion de patrimoine est « le processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre…

Ce métier consiste à établir un « bilan patrimonial » avec le client en fonction de ses caractéristiques familiales, économiques et professionnelles, d’aversion au risque, historiques et surtout de ses objectifs patrimoniaux. En outre il optimiser les critères suivants en…