27/12/2010
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La gestion de patrimoine
27 décembre 2010 dans Métiers
La gestion de patrimoine La gestion de patrimoine est « le processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les objectifs qu’il s’est fixé concernant ses finances … Lire la suite
Banque de détail : Conseiller gestionnaire de patrimoine
6 novembre 2010 dans Métiers
Ce métier consiste à établir un « bilan patrimonial » avec le client en fonction de ses caractéristiques familiales, économiques et professionnelles, d’aversion au risque, historiques et surtout de ses objectifs patrimoniaux. En outre il optimiser les critères suivants en fonction des objectifs recherchés : Le couple rentabilité/risque -La rentabilité matérialisée sous forme de gains, … Lire la suite
